В городе N произошло задержание группы молодых людей по обвинению в экстремистских действиях. Среди них — современная художница, выпускница западного университета, социальная активистка и дочь губернатора. Средства массовой информации обвиняют власти в злоупотреблении полномочиями, в то время как следствие ведет допросы подозреваемых.
Раевский, направляясь в аэропорт, знакомится с молодой послушницей Натальей. Его интерес вызывает полное безразличие девушки, и он увлекается разговором с ней. История разворачивается через череду допросов и откровенных бесед, начиная с того момента, когда несколько месяцев назад Раевский вместе с матерью вернулся из-за границы. Николай Шустов, узнав о возвращении старого друга, стремится возобновить с ним общение и вводит его в свою компанию.
В кругу друзей начинаются философские споры, поиск самих себя и флирт. Постепенно испытания становятся более жесткими, а источники адреналина — более экстремальными. В какой-то момент случайно появляется оружие, и несерьезная шутка оборачивается первой пролитой кровью. Также в шутку придумывается идея тайного общества с амбициозной целью изменить мир. Для названия выбирается броский термин из каббалы — "Клипот".
