Милочка Подольская – талантливая музыкантша и композитор. Однако ни ее семья, ни друзья, ни она сама не воспринимают занятия музыкой всерьез. Под влиянием родителей она поступает в престижный университет и выходит замуж за человека, которого не любит. Постепенно Милочка отказывается от своих мечтаний и расстается с первой любовью. Несмотря на трудности и печали, она продолжает сочинять песни, ведь только в такие моменты она остается верна себе. Встреча с опытной опереточной актрисой и певицей Оксаной Тимофеевной переворачивает ее взгляд на жизнь. Милочка осознает, что в любых обстоятельствах важно следовать за своей мечтой. Только тогда все сложится – любовь вернется, а ее музыка зазвучит для всего мира.