В 1895 году в Нижнем Новгороде царит оживление в преддверии главного торгового события года — ярмарки. Однако спокойствие и благополучие города нарушает громкое преступление: убивают одного из самых состоятельных людей — Нефедьева, который был лидером губернского дворянства. За расследование этого дела с энтузиазмом принимается Алексей Лыков из нижегородской уголовной полиции. Скрупулезно продвигаясь по следам преступления, он сталкивается с таким злом, которое не вписывается в его привычные представления. Чтобы дать отпор этому злу, Алексей готов рискнуть всем: своими чувствами, репутацией и даже жизнью.