На стене почёта в отделении Следственного комитета небольшого провинциального городка висят фотографии двух выдающихся следователей — Максима Разина и Николая Удалова. Однако в повседневной жизни они предпочитают держаться на расстоянии. Разин отличается своей прямолинейностью и вспыльчивым нравом, в то время как Удалов является образцом следователя-интеллектуала, строго следующего букве закона. Удалов настолько принципиален, что не колеблется перед необходимостью донести на коллегу, если тот нарушает правила. Эта его черта и стала причиной его перевода из областного управления в городское.
Хотя многие из коллег не в восторге от скрупулёзности Удалова, руководство ценит его за знания и профессионализм — он отлично ориентируется в юридических вопросах, всегда в курсе актуальных изменений законодательства. Начальство нередко обращается к нему за советом. В противоположность ему, Разин полагается не на кодексы, а на личные убеждения и «силу кулака», предпочитая руководствоваться своими «пацанскими» принципами. Он славится не только физической силой, но и умением находить общий язык с представителями криминального мира. Несмотря на взаимную неприязнь, Разину и Удалову приходится работать вместе, объединяя усилия для раскрытия сложных преступлений.
