Московский постановщик Максим Озеров и молодой сценарист Федя Величковский отправляются в пригородный Дрёмов для записи радиоспектакля с участием местного театрального коллектива. На первый взгляд, командировка обещает быть предельно скучной. Однако за кулисами разыгрывается настоящая драма: загадочным образом погибает главный режиссёр, и совершается нападение на ведущую актрису. Взявшись за расследование, Озеров и Величковский понимают, что в этом деле замешан дух актёра, который выступал на сцене Дрёмовского театра ещё до революции. Тайна о нём передаётся в этом городке из поколения в поколение на протяжении ста лет...