Глубоко в дебрях лесов сокрыт древний город Ллорис, некогда возведённый эльфийскими мастерами. Однако пришли люди и вытеснили эльфов, а теперь Ллорисом управляет жестокий шериф, обирающий его жителей. Он непрестанно увеличивает налоги, загоняя людей в бедность и голод, оставляя их без жилья и средств к существованию. Тех, кто осмеливается выступать против него, ждут изгнания и мучительные пытки. В городе зреет бунт, и отчаявшиеся горожане решают искать поддержки у эльфов-затворников, надеясь на их волшебные способности. Тем не менее эльфы не доверяют людям, с которыми не соприкасались уже двести лет, и стремятся сохранить своё хрупкое спокойствие.
