Полковник Николай Устюжанин, в прошлом оперативник военной контрразведки, искусный стрелок и мастер рукопашного боя, всегда готовый идти на жертвы ради выполнения поставленных задач. Во время одной из операций, в которой участвовал Николай, происходит провал, и один из агентов погибает. Устюжанин подозревает, что среди сотрудников завелся шпион, но его временно отстраняют от службы до завершения расследования. Чтобы выманить предателя, который, как считает Николай, может попытаться его устранить, он отправляется в отдаленную деревню к своему бывшему сослуживцу, управляющему приграничным районом, и устраивается работать управляющим лесного хозяйства. На новой позиции Николай сталкивается с новыми угрозами: контрабандистами, браконьерами и черными копателями, и выясняет, что некоторые из его предшественников исчезли при загадочных обстоятельствах или были убиты.
